Wann brauchst du überhaupt eine salesforce beratung?
Oftmals warten Unternehmen zu lange, bis sie externe Hilfe holen. Sie versuchen, die Implementierung oder Optimierung intern zu lösen. Das klappt manchmal, aber oft führt es zu Frustration und unnötigen Kosten. Wie erkennst du, dass es Zeit für einen externen Berater ist?
Anzeichen, dass deine salesforce-strategie hakt
Denk mal über deinen Arbeitsalltag nach. Siehst du dich in diesen Situationen wieder?
• Dein Team nutzt Salesforce nicht richtig. Die Akzeptanz ist niedrig, weil das System umständlich wirkt.
• Die Einführung ist bereits erfolgt, aber die Ergebnisse bleiben aus. Die versprochene Effizienzsteigerung ist nicht sichtbar.
• Du hast neue Geschäftsanforderungen, weißt aber nicht, wie du sie technisch in Salesforce umsetzen kannst, ohne alles kaputt zu machen.
• Du arbeitest mit veralteten Prozessen, die du einfach in die neue Software „hineingezwängt“ hast. Das ist wie eine alte Landkarte im modernen Navigationsgerät.
• Du überlegst, welche der vielen Salesforce Clouds – Sales, Service, Experience oder andere – du wirklich brauchst und wie sie zusammenspielen sollen. Das ist eine komplexe Entscheidung, die gute Begleitung erfordert.
Wenn du diese Punkte liest und denkst: „Ja, genau das ist unser Alltag“, dann ist professionelle Salesforce Beratung der nächste logische Schritt, um diese Hürden zu nehmen.
Was macht ein guter salesforce berater eigentlich?
Viele denken, ein Berater installiert nur das Programm und klickt ein paar Knöpfe. Das ist nur ein kleiner Teil. Ein wirklich guter Berater ist zuerst Zuhörer und Übersetzer.
VIDEO: MEINE ERFOLGSSTORY ALS SALESFORCE-CONSULTANT BEI EIGENHERD
Vom problem zur lösung: der beratungsprozess
Es geht darum, deine Sprache zu verstehen und sie in die Sprache von Salesforce zu übersetzen. Hier sind die typischen Phasen, die du mit einem Berater durchläufst:
- Die bedarfsanalyse: wo drückt der schuh?
Der Berater kommt nicht mit einer fertigen Lösung, er kommt mit Fragen. Er setzt sich mit deinen Vertriebsmitarbeitern, dem Marketing und dem Service-Team zusammen. Er will wissen: Wie sieht dein typischer Kundenkontakt aus? Wo verlierst du Leads? Was sind die größten Zeitfresser? Ziel dieser Phase ist es, klare, messbare Ziele zu definieren. Zum Beispiel: „Wir wollen die Bearbeitungszeit von Serviceanfragen um 20 Prozent senken.“
- Die strategieentwicklung: der fahrplan
Basierend auf der Analyse entwickelst du gemeinsam eine Roadmap. Das ist dein Fahrplan für die nächsten Monate. Du entscheidest, welche Module zuerst angegangen werden. Vielleicht ist es am sinnvollsten, zuerst den Vertrieb (Sales Cloud) zu optimieren, bevor du dich um den Kundenservice (Service Cloud) kümmerst. Hier geht es um Prioritäten und darum, schnell erste Erfolge zu sehen, um dein Team zu motivieren.
- Die umsetzung und anpassung
Jetzt wird es technisch, aber keine Sorge, du musst nicht programmieren lernen. Der Berater passt Salesforce an deine Prozesse an. Das bedeutet oft Konfiguration – also das Einrichten von Feldern, das Erstellen von Workflows oder das Gestalten von Berichten. Wenn du spezielle Anforderungen hast, die Standard-Salesforce nicht abdeckt, kann der Berater auch individuelle Erweiterungen entwickeln. Die Wahl zwischen Standard-Funktionen und individueller Programmierung ist ein wichtiger Punkt in der Salesforce Implementierungsberatung.
- Das training und die begleitung
Ein System ist nur so gut wie seine Nutzer. Eine häufige Falle ist, eine tolle Lösung zu implementieren, aber das Team nicht richtig abzuholen. Ein guter Berater stellt sicher, dass dein Team genau weiß, wie es das neue Tool nutzt, um seinen eigenen Arbeitsalltag einfacher zu machen. Das ist oft der wichtigste Teil der gesamten Salesforce Begleitung.
Die wahl des richtigen partners: worauf du achten musst
Du brauchst keinen Verkäufer, du brauchst einen Partner, der dein Geschäft versteht. Wie findest du den richtigen Ansprechpartner für deine Salesforce Optimierung?
Nicht nur technik, sondern branche
Salesforce ist riesig. Es gibt Module für den Einzelhandel, die Fertigung, den Finanzsektor und vieles mehr. Achte darauf, dass der Berater oder die Beratungsfirma Erfahrung in deiner Branche hat. Wenn du ein mittelständisches Produktionsunternehmen bist, hilft dir jemand, der jahrelang nur Start-ups im E-Commerce betreut hat, weniger als jemand, der die spezifischen Herausforderungen im B2B-Vertrieb kennt.
Unverzichtbare Quellen
Bereichere dein Wissen über Salesforce Beratung: Effizienter zum Erfolg mit diesen essenziellen Lesematerialien.
• Brighter Cloud – Mannheims Salesforce Happiness Center …
• Salesforce Sales Cloud Beratung – ADVANIS – Swiss CX Guides
Der blick auf die zukunft
Technologie entwickelt sich rasant weiter. Schau, ob dein zukünftiger Partner moderne Ansätze wie KI (Künstliche Intelligenz) im Kontext von Salesforce (Stichwort Einstein) versteht und einbeziehen kann. Du möchtest eine Lösung, die heute funktioniert und morgen noch relevant ist. Eine zukunftssichere Salesforce Strategieberatung denkt immer zwei Schritte voraus.
Die kulturfrage
Das ist menschlich, aber essenziell: Passt die Chemie? Du wirst viel Zeit mit diesen Leuten verbringen. Fühlst du dich verstanden? Werden deine Bedenken ernst genommen? Wenn der Berater zu sehr in seinen eigenen Fachbegriffen verharrt und du das Gefühl hast, du spielst nur die Rolle des Kunden, ist das ein schlechtes Zeichen. Suche nach einer direkten, ehrlichen Kommunikation.
Häufige stolpersteine bei der nutzung von salesforce
Es ist gut, die typischen Fallen zu kennen, bevor du hineintrittst. Wenn du weißt, wo andere gescheitert sind, kannst du diese Fehler vermeiden.
• Zu viele wünsche auf einmal: Du willst sofort alles umsetzen – den perfekten Service, das beste Marketing und den superschnellen Vertrieb. Das überfordert das System, das Budget und vor allem deine Mitarbeiter. Starte klein, feiere Erfolge und baue darauf auf.
• Datenqualität ignorieren: Salesforce ist nur so gut wie die Daten, die du hineingibst. Wenn deine Adressen falsch sind oder Datensätze doppelt existieren, wird jede Analyse wertlos sein. Ein Berater sollte dir helfen, klare Regeln für die Dateneingabe zu etablieren.
• Kein eigentümer im haus: Nach der Einführung muss jemand in deinem Unternehmen die Verantwortung übernehmen. Der externe Berater geht irgendwann wieder. Du brauchst einen internen „Champion“, der die Weiterentwicklung und Pflege von Salesforce überwacht.
Die Vermeidung dieser Stolpersteine ist ein Kernstück jeder erfolgreichen salesforce beratung für mittelstand, da hier oft die Ressourcen für große, langwierige Projekte fehlen.
Häufig gestellte fragen
was kostet mich eine gute salesforce beratung?
Die Kosten variieren stark. Sie hängen davon ab, ob du nur eine einzelne Analyse oder eine komplette Neuimplementierung brauchst. Rechne mit unterschiedlichen Tagessätzen, je nach Erfahrung des Beraters und der Komplexität deiner Anforderungen. Es ist wichtig, dass du dir vorab ein detailliertes Angebot für den definierten Umfang holst.
muss ich sofort alle salesforce-lizenzen kaufen?
Nein, das ist ein häufiges Missverständnis. Die Beratung ist oft unabhängig von den Lizenzen. Ein guter Berater hilft dir sogar dabei, die Lizenzen zu optimieren. Du kaufst oft nur die Lizenzen für die Nutzer, die das System tatsächlich benötigen, und vermeidest so unnötige Ausgaben.
was mache ich, wenn meine salesforce-instanz schon alt ist?
Das ist kein Problem, sondern eine Chance. Man spricht dann von einer salesforce migrationsberatung oder Optimierung. Der Berater analysiert, was gut läuft und was veraltet ist. Man bereinigt die Daten, schaltet unnötige, alte Prozesse ab und modernisiert die Oberfläche, sodass dein Team wieder gerne damit arbeitet.